4 de noviembre de 2019

Santander y Acciona vuelven a innovar en Chile con el Crédito Sindicado Verde más relevante de Sudamérica

• El Banco consolida su posición de liderazgo en el mercado de financiaciones sostenibles, con la estructuración de este instrumento, el mayor formalizado en la región.

• Con esta modalidad, el destino de los fondos es catalogado como verde, lo que permite ahondar en su estrategia de sostenibilidad.

Banco Santander nuevamente lidera e innova en la industria local, esta vez al encabezar el mayor crédito sindicado verde formalizado a nivel regional. Se trata de un instrumento por US$ 200 millones, donde Banco Santander Chile, única entidad nacional en la transacción, ha actuado como estructurador y agente  de la financiación. El sindicato de bancos se completa con otras tres compañías internacionales (BBVA, Caixabank y Mizuho).

Se trata de un crédito a favor de Acciona Financiación Filiales Chile SpA (AFiFi), para financiar inversiones de energía solar y eólica en Chile, estructurado en dos facilidades: un crédito sindicado verde de US$ 150 millones a cinco años amortizables y una línea de crédito para capital de trabajo (RCF) por US$ 50 millones a cinco años plazo.

Las soluciones de financiación sustentable son una poderosa e incipiente tendencia a nivel mundial, que permiten a las compañías posicionarse en su estrategia de sostenibilidad e incorporar los criterios ESG (Enviromental, Social & Governance) en su estrategia corporativa. Acciona es uno de los líderes destacados a nivel global, habiendo formalizado transacciones de este tipo en Europa y Latinoamérica, siendo la segunda operación que realiza en Chile bajo un formato sustentable.

A su vez, Santander es uno de los bancos líderes a nivel mundial en financiación sustentable y principal impulsor de esta actividad en Latinoamérica. Se trata de uno de los focos del Banco a nivel global, para contribuir a un comportamiento y desarrollo más sustentable de sus clientes y la integración de variables ESG en su estrategia de riesgo, considerando su valioso impacto para todas las partes y, en esencia, para la sociedad.

El mercado global de financiaciones sustentables alcanzará un volumen cercano a US$ 380 billones en 2019, lo que supone un crecimiento de 26% respecto al año anterior. Este mercado ha experimentado un auge relevante en Europa, alcanzando también importantes niveles en EE.UU. Aunque a nivel regional aún es incipiente, se espera que para 2020 se produzca un notorio desarrollo de este tipo de financiaciones, siendo Chile uno de los países pioneros e impulsores en esta materia.