Bonds & Loans destaca a Santander Chile en los Deals of the Year

Banco Santander fue reconocido en los premios Deals of the Year que entrega Bonds & Loans Latin America, en la categoría Instituciones Financieras, gracias a la colocación realizada en agosto de 2018 del primer bono en pesos con tasa flotante en el mercado de deuda local. Bonds & Loans es la única plataforma integrada de mercado enfocada en economías emergentes a nivel global, sirviendo como fuente de información para más de 58 mil agentes de mercado.

Emiliano Muratore, Chief Financial Officer de Santander, afirmó que “este premio viene a destacar y respaldar el éxito de este instrumento, en el que se trabajó por más de un año e involucró gran parte de los partícipes de la industria local. Haber estructurado y colocado este bono habla de nuestra sólida posición como pioneros y líderes en el mercado local y que hoy también es reconocida a nivel internacional”.

El instrumento se colocó a través de un remate holandés, adjudicándose a un precio de 101,02, lo que representó un spread de 66 puntos básicos sobre la tasa cámara[1]. La serie U4 por un total de $ 75.000 millones vence el 10 de enero de 2022 y está clasificada con rating AAA por las agencias locales Fitch Ratings y Feller Rate. Tras esta operación, Banco Santander colocó de manera exitosa dos nuevos instrumentos de características similares, ampliando con esto la base de inversionistas que muestran interés en este tipo de papeles.

Acerca de Banco Santander

Banco Santander Chile es el mayor banco del mercado chileno. Al 31 de diciembre de 2018 tiene activos totales por $38.875 mil millones, créditos netos de provisiones por $29.807 mil millones, depósitos por $21.373 mil millones y un patrimonio total de $3.332 mil millones. El ratio de capital BIS a diciembre de 2018 era de 13,4%, con un ratio de capital básico de 10,6%. Asimismo, Banco Santander Chile es una de las empresas con mejores clasificaciones de riesgo en Latinoamérica con un rating A1 de Moody’s, A de Fitch, A de Standard and Poor’s y A+ por parte de Japan Credit Rating Agency. 

[1] Tasa cámara obtenida del Indice Cámara Promedio (ICP) que construye y publica diariamente la ABIF a partir de la Tasa Cámara Interbancaria Promedio informada por el Banco Central de Chile.