Santander Chile retorna al mercado suizo con exitosa transacción por CHF 150 millones a seis años

Santander Chile vuelve al mercado internacional y emite exitosamente un bono en francos suizos por CHF 150 millones (equivalente a US$ 167 millones) a un plazo de seis años, con un spread de 62 puntos básicos sobre el Mid-Swap, lo que equivale a un cupón de 0,33%. La transacción se llevó a cabo con la asesoría de Credit Suisse AG y Commerzbank AG.

Esta emisión significa el retorno del Banco al mercado internacional de deuda pública desde enero de 2020 y es la primera operación de Santander Chile en Suiza desde agosto de 2019. Con este nuevo instrumento, la posición de Santander Chile en este mercado es de alrededor de CHF 737 millones (cerca de US$ 822 millones), siendo una de las geografías más relevantes de financiamiento en el extranjero.

Para Emiliano Muratore, Chief Financial Officer de Santander, “esta nueva emisión refleja el buen posicionamiento que el Banco mantiene en el escenario internacional. Pese a la incertidumbre actual que enfrentan los mercados, logramos colocar un monto relevante en un mercado público competitivo, aprovechando las ventajas y permitiéndonos seguir diversificando nuestra base de inversionistas y fuentes de financiamiento”.

Acerca de Banco Santander

Banco Santander Chile es el mayor banco del mercado chileno. Al 31 de marzo de 2021 tiene activos totales por $ 54.486 mil millones, créditos netos de provisiones por $ 33.514 mil millones, depósitos por $ 26.317 mil millones y un patrimonio total de $ 3.651 mil millones. Además, cuenta con 346 sucursales y 10.391 empleados. El ratio de capital BIS al cierre de marzo 2021 era de 15,4%, con un ratio de capital básico de 10,9%. Asimismo, Banco Santander Chile es una de las empresas con mejores clasificaciones de riesgo en Latinoamérica con un rating A1 de Moody’s y A- de Standard and Poor’s.

(*) Este comunicado de prensa no es una oferta para adquirir el bono o cualquier otro valor. Este comunicado de prensa se emite de conformidad con la Regla 135c de la Securities Act de 1933 de los Estados Unidos.