Santander Chile participa en exitosa colocación de bonos sostenibles de la República de Chile

Santander Chile participó el pasado 27 de enero como bookrunner de la colocación de bonos que llevó adelante la República de Chile, por un total de US$ 4.000 millones, los que estuvieron divididos en papeles a 5, 12 y 30 años. Durante el proceso, se registraron órdenes por casi US$ 20 billones, cerrando luego en torno a US$ 17 millones, lo que representa más de cuatro veces la oferta. En esta oportunidad, se trata de bonos sociales, es decir, los recursos obtenidos serán utilizados para proyectos catalogados como sociales según el marco de bonos sostenibles de Chile.

Para Andrés Trautmann, director general de Santander CIB, “Chile tiene una buena posición a nivel internacional, lo que se refleja en el alto apetito por riesgo. Sin duda, la fortaleza de la demanda es una buena noticia tanto para la propia República como para todo tipo de emisor local, pues ocurre en un contexto donde se recomienda analizar siempre diversas alternativas de financiamiento”. El ejecutivo agregó que “estamos contentos de acompañar al Soberano en su retorno a los mercados internacionales, para lo cual, como siempre, ponemos a disposición nuestra experiencia en estas materias, apalancado en la capacidad global de Santander CIB”.