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07 Abril 2022
Esta operación tiene especial interés dado que es una de las principales, en términos de volumen y duración, de emisores corporativos en el mercado local desde mediados de 2020.
Este jueves, Mallplaza salió al mercado local para emitir bonos por UF 3 millones -equivalentes a US$ 120 millones- a 21 años. Esta colocación tiene especial interés dado que es una de las principales, en términos de volumen y duración, de emisores corporativos en el mercado local desde mediados de 2020.
Los instrumentos obtuvieron una tasa de interés de UF + 3,6%, que representa un spread de 135 pb sobre el benchmark. El uso de fondos es para refinanciamiento de pasivos y también para financiar inversiones. La demanda estuvo concentrada en inversionistas institucionales, principalmente AFPs y compañías de seguros.
La transacción se llevó a cabo con la asesoría de Santander Chile. Andrés Trautmann, director de Santander CIB, sostuvo que “un mercado de capitales sano y con liquidez es uno de los principales activos que puede tener la economía chilena y es clave para el financiamiento competitivo a largo plazo de compañías y personas. Felicitamos a Mallplaza por su exitosa colocación y contribuir con ello a la esperada normalización del mercado local”. Agregó que “en Santander CIB estamos muy agradecidos por haberlos acompañado en este proceso, confiados además de que la experiencia de nuestros equipos y nuestra presencia global son una excelente alternativa para las empresas que buscan opciones de financiamiento tanto local como internacional”.
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